Besser als der Markt! Wir setzen die Krawattenlos Dividendenstrategie auf den Prüfstand und schauen einmal, ob die Leistungsangabe stimmt …

Nach 5 Folgen Dividendenoptionen mit Vincent von freaky_finance haben wir den Dividenden Kalender Pro + am 15.03.2021 einem Backtesting unterzogen. Unser Ziel war es herauszufinden, ob die vorgestellten und unterbewerteten Unternehmen auf Basis der Krawattenlos Dividendenstrategie, besser als Ihr Benchmark (S&P 500 ; DAX) abgeschnitten haben.

Was genau versteht man eigentlich unter einem Backtest?

Mit einem Backtest kann man eine Handelsstrategie, wie zum Beispiel die Krawattenlos Dividendenstrategie, auf Ihre Tauglichkeit prüfen. Ziel ist es herauszufinden, ob diese Strategie bessere Ergebnisse liefert als eine Vergleichsstrategie, zum Beispiel die Investition in einen Index Fonds (ETF auf DAX oder S&P500).

YouTube Format – Dividendenoptionen

Du kennst noch nicht unser Format Dividendenoptionen? In diesem Format besprechen wir ca. alle 8 Wochen attraktive Dividendenaktien, welche wir mithilfe des Dividenden Kalender Pro + anhand folgender Filterkriterien identifizieren:

• Aktienkurs kleiner 100 EUR
• KGV kleiner oder gleich 15
• Ausschüttungsquote kleiner 80 %
• Krawattenlos Dividenden Score größer oder gleich 2
• Unterbewertung nach Fair Value Dividende größer oder gleich 25 %
• Dividendenrendite größer 3 %
• Dividendenwachstum seit 2015 größer oder gleich 5 %

Folgende attraktive Dividendenaktien wurden auf Basis dieser Filtereinstellungen gefunden:

So haben wir den Backtest durchgeführt

Für den Backtest haben wir die Annahme getroffen, in jedes besprochene Unternehmen 1.000 EUR am Tag der Vorstellung investiert zu haben. Gleichzeitig wurden 1.000 EUR in den entsprechenden Benchmark investiert. Für US-Aktien wurde der Benchmark S&P500 ausgewählt, für den einzigen deutschen Wert der DAX. Stichtag für die Berechnung der Performance war der 15.03.2021, an welchem wir die Backtest-Ergebnisse in der YouTube Folge Dividenden Kalender im Backtest TOP vorstellen.

Ergebnisse des Backtests

In Summe konnte der Markt deutlich geschlagen werden. 3 der vorgestellten Aktien (Federal Realty Investment Trust, Ingredion Inc., Bunge Limited) waren sicherlich auch für viele langjährige Dividendeninvestoren eher unbekannt und überzeugten mit deutlichen Überrenditen. Außerdem:

• 5 von 6 Unternehmen mit positivem Return
• 3 von 6 Unternehmen schlagen den Benchmark deutlich
• 2 von 6 Unternehmen erzielen eine annualisierte Rendite >100 %
• 1 von 6 Unternehmen mit negativem Return

Achtung: Die tatsächliche Rendite liegt aufgrund der nicht berücksichtigten Dividendenausschüttungen noch höher!

Hätte man am Tag der Aktienvorstellung jeweils 1.000 € in die Aktie, statt in den Benchmark investiert, dann hätte man einen Vermögenszuwachs in Höhe von 27 % bis zum 15.03.2021 erzielt. Eine Investition in den Benchmark hätte eine Rendite von 19 % geliefert. Der Markt wurde also um 8 % Punkte geschlagen. Die annualisierte Rendite liegt gar bei 71 %, wobei der Benchmark 36 % Jahresertrag geliefert hätte.

Wenn auch Du Dir ein Portfolio aufbauen möchtest, dass jeden Monat Dividenden garantiert dann solltest Du Dir die Krawattenlos Dividendenstrategie mal etwas genauer anschauen.  In Kombination mit dem Krawattenlos Dividenden Score und dem Krawattenlos Fair Value Dividende wirst Du neben nachhaltig steigenden Dividenden auch mit System von Kursgewinnen profitieren.

*Annualisierte Rendite:
Die annualisierte Rendite wird verwendet, um Investitionen vergleichbar zu machen. Dabei wird die Rendite auf die Länge eines Kalenderjahres normiert. So berechnet sich die annualisierte Rendite: Jahresrendite = (1 + Gesamtrendite) hoch (365 / Haltedauer in Tagen) – 1

Testergebnisse im Video vorgestellt

Du findest die besprochenen Ergebnisse des Backtests interessant und möchtest weitere Informationen zum Test und den besprochenen Unternehmen? In dem folgenden Video besprechen wir nicht nur die Testergebnisse, sondern stellen auch eine attraktive und unterbewertete Dividendenaktie vor (Koninklijke Ahold Delhaize (ISIN NL0011794037), große Lebensmitteleinzelhandels-Gruppe mit aktuell 3,75 % Dividendenrendite und Aktienrückkäufen am laufenden Band).

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